Загрузка...
Категорийный отчёт от рынка недвижимости в целом, через расщепление на квартиры и загородку, до сценариев стройки, технологий, географии и итоговой стратегии Яндекс Директа.
Шесть главных выводов перед детальным разбором рынка, форматов, географии и брендов.
«Недвижимость» — с 2,05 млн до 0,92 млн показов/год (45% от пика 2021-22). В последнем цикле спад почти остановился: −2,6% против −19…−26% годом ранее, синхронно с РФ (−2,0%). Постпиковое плато — выгодное окно входа.
Загородка 15,5% спроса (РФ 16,3%) — без перекоса. Спрос сконцентрирован в Красноярске (79% по 5 запросам, столица 43–68%), внешняя доля якорей ~10% — рынок локальный, не точка притяжения приезжих.
Готовое : Стройка : Земля = 7,7 : 1 : 1, но на падающем рынке растёт именно стройка: «строительство домов» +16,6%, «построить дом» +10,7%, тогда как готовый дом −8,4%. Оффер строительства актуальнее продажи готового.
Технология №1 — каркас (73 809, почти половина техно-спроса): сибирский тёплый контур под короткий сезон. Кирпич — единственная растущая технология (+2,7% при −5,4% по РФ, Δ +8 пп). Категория слепа к ценовым классам — таргет по материалу и гео.
Структурный сдвиг господдержки: сельская (лидер по объёму, 53 768) обвалилась −49,6%, льготная −28%, а семейная ипотека на дом выросла +64% за год. Единственная растущая программа — на неё перевязывать предложения (оговорка: за 3 мес. −10,7%, коррекция после пика).
99,2% спроса — не-брендовый (ищут «дом», «участок», «под ключ», а не компанию). Бренды СК фрагментированы (лидер КрасКаркас ~988/год), КП-сигнал ничтожен. В платной выдаче якорь — МКД-девелопер Красстрой и агрегатор Авито, а не ИЖС-СК. Прямой застройщик может занять родовой+гео трафик.
Аналитика не превращается в прогноз лидов. Мы фиксируем источники, период и ограничения — чтобы каждый вывод можно было проверить.
Зонтичный запрос «недвижимость» помесячно за 5 лет (60 точек, май 2021 — апр 2026). Главное: рынок сжался более чем вдвое и в России, и в крае. Пик прошёл в марте 2022, спад замедлился до −2,6% за год — постпиковое плато, рынок нащупал дно.
Левая ось — Россия (показов в месяц), правая — Красноярский край. Обе кривые синхронно прошли пик в марте 2022 (9,8 млн / 192K показов) и к апрелю 2026 стабилизировались примерно на половине от пиковых значений. Доля края от России держится в коридоре 1,8–2,0% по всем 60 точкам.
Помесячная динамика кластеров «Квартиры» и «Загородка» за 5 лет (60 точек) на 10+10 ключевых запросах. В Красноярском крае загородка занимает 15,5% общего спроса — почти точная копия федеральной структуры (16,3%). Структурного перекоса в пользу загородки нет: край — квартирный рынок, как и Россия в среднем.
Красноярский край занимает 1,84% общероссийского спроса на квартирное жильё
Красноярский край занимает 1,74% общероссийского спроса на загородное жильё
Помесячная динамика, 60 точек (май 2021 → апр 2026). Обе кривые идут вниз; загородный сегмент теряет быстрее: квартиры -34% против дома -46.1% за 5 лет.
Помесячная динамика, 60 точек (май 2021 → апр 2026). В Красноярском крае квартиры держатся лучше загородки: -32.7% против -39.6% за 5 лет.
Аудитория края всё чаще выбирает стройку («строительство домов» +16,6%), а не готовый КП — формат коттеджных посёлков в Сибири развит слабо (вдвое ниже базовой доли края).
Край системно в нижней половине среди сопоставимых регионов: доля от РФ по загородным запросам 0,8–1,8%. Относительно сильнее — «купить дом» и «участок», слабее всего — КП (формат в Сибири развит слабо).
Три сценария внутри загородки: купить готовый дом, построить, купить землю. Соотношение 7,7 : 1 : 1 — готовое доминирует. Но на падающем рынке растёт именно стройка: «построить дом» +10,7%, тогда как готовый дом −8,4%. Идёт сдвиг «купить готовое → построить».
«Купить дом» — 933 692 показа за год, кратно больше стройки и земли (соотношение 7,7 : 1 : 1). Спад замедлился: на 3-месячном горизонте уже +0,3% против −8,4% за год. Готовый дом остаётся главным сценарием загородки края.
«Построить дом» 117 300 (+10,7% год); более широкое «строительство домов» — 145 346 (+16,6%). На фоне падающего рынка стройка — единственный растущий сценарий: аудитория смещается «купить готовое → построить».
«Купить участок» 121 763 (−7,2%) — падает мягче готового дома (−8,4%). Интерес к участкам под самостоятельную застройку устойчивее: земля — вход в сценарий «построить».
Левая ось — «купить дом» (готовое, ~66–105K показов/мес), правая — «построить дом» (стройка, ~7–12K). Шкалы разные в ~10×. Готовое — тренд вниз с сезонными всплесками, к апрелю 2026 восстановление (92 023). Стройка растёт +10,7% за год: на падающем рынке аудитория смещается «купить готовое → построить».
Сравниваем запросы по технологиям без «дома под ключ» (формат услуги — отдельно). Каркас — технология №1 края (73 809, почти половина спроса): сибирский тёплый контур под короткий сезон. Кирпич — единственная растущая технология (+2,7% при −5,4% по РФ). Брус держится заметно лучше страны (Δ +7 пп). Локальный лидер по каркасу — КрасКаркас, но брендовый сигнал слаб.
Поисковые показы за май 2024 — апр 2026 (24 точки). Каркас — крупнейший массовый кластер (73 809/год), общая сезонность: зимний провал, летний пик. На годовом окне каркас и газобетон почти не падают (−0,6% / −0,4%), но к 3-мес. — резкий разворот вниз (каркас −21,7%, газобетон −10,0%). Брус и бревно — устойчивый спад. СИП и кирпич — мягкое сжатие.
Сравниваем форматы услуги (не технологии, не готовое). Главный устойчивый локомотив — «строительство домов» (+16,6% за год, рост на всех горизонтах), опережает Россию. «Дом под ключ» (52 732) — главный чисто-коммерческий формат, но к 3-мес. −9,0%: в кризис аудитория выбирает поэтапную самостоятельную стройку вместо премиум-цикла «под ключ».
Три устойчивых элемента: главный коммерческий формат + столица региона + узкий растущий ИЖС-сегмент финансовой программы.
Главный устойчивый локомотив услуги — единственный формат с ростом на всех трёх горизонтах (год +16,6%, 6 мес. +10,1%, 3 мес. +4,7%) и опережает Россию (+9,3% год). ⚠️ Зонтичный запрос с информационным шумом 40–60% (как строить, видео): тренд-рост валиден, но абсолютный объём завышен относительно чисто-коммерческого «под ключ».
Растёт на годовом окне (+10,7%), к 3 месяцам выходит на плато. Подтверждает сдвиг сценария «купить готовое → построить».
Узкий премиум-сегмент проектирования: малый объём и спад на всех горизонтах.
Пять форматов готового жилья. «Купить дом» (933 692) кратно крупнее всех остальных. «Дача» — второй по объёму формат края (244 400), но падает быстрее всех (−14,7%). «Купить коттедж» — самый устойчивый (−2,6%). КП в Сибири развит слабо и сжимается быстрее прочих (−11,8%), концентрируясь в пригороде Красноярска.
Все 5 рядов показывают сжатие год к году + единую сезонность (зимний провал, летне-весенний пик). «Купить дом» — самый крупный объём (~125–210K/мес), купить коттедж и таунхаус — самые узкие. Дача — выраженный сезонный профиль (пик весна-лето, провал зима).
| Формат | В моменте | Сумма 12 мес. | 12 мес. | 6 мес. | 3 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Купить дом | — | 933 692 | −8,4% | −1,5% | +0,3% |
| Дача купить | — | 244 400 | −14,7% | −11,1% | −7,6% |
| Коттеджный посёлок | — | 30 682 | −11,8% | −15,3% | −17,7% |
| Купить коттедж | — | 26 957 | −2,6% | −1,0% | +0,3% |
| Купить таунхаус | — | 4 246 | −2,3% | +4,7% | −3,9% |
Прямые «ценовые» запросы дают микро-объёмы (0–600 показов, часто посторонние значения) — аудитория края слепа к ценовым ярлыкам, ищет по технологии и формату. Сегментация строится через прокси «технология → класс»: эконом (каркас + СИП) ~55%, бизнес (брус) ~23%, комфорт (газобетон + кирпич) ~17%, премиум (бревно) ~4%. Это оценка через материал, а не точные ценовые якоря.
Распределение спроса по 5 городам края (Красноярск, Норильск, Ачинск, Железногорск, Минусинск) и оценка внешнего спроса на Красноярск. Спрос сконцентрирован в столице (43–68% по запросам), спутники на порядок слабее. Внешняя доля якорных запросов ~10% — самодостаточный резидентский рынок, а не точка притяжения приезжих.
Позиционирование края среди девяти ключевых регионов по пяти запросам и категоризация внешнего спроса на Красноярск. Край — 9-й из 9 по «купить дом» (1,8% спроса России): вторичный ИЖС-рынок. Внешний спрос формируют прежде всего соседи по СФО — Иркутск (19%) и Новосибирск (14%).
| Регион | Купить дом | Под ключ | Каркас | КП | Участок |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва + МО | 915 554 | 117 782 | 155 225 | 116 652 | 248 711 |
| Санкт-Петербург | 266 860 | 35 154 | 65 172 | 36 958 | 84 881 |
| Краснодарский край | 194 655 | 14 390 | 17 261 | 9 648 | 31 213 |
| Свердловская обл. | 166 974 | 13 866 | 17 052 | 16 639 | 30 347 |
| Новосибирская обл. | 115 241 | 9 236 | 11 101 | 9 118 | 19 758 |
| Татарстан | 87 653 | 8 581 | 12 120 | 8 363 | 13 369 |
| Челябинская обл. | 86 044 | 8 312 | 13 694 | 3 484 | 12 253 |
| Самарская обл. | 83 738 | 9 286 | 13 346 | 7 948 | 13 058 |
| Красноярский край | 79 681 | 6 342 | 8 864 | 2 530 | 12 529 |
Красноярский край (79 681 по «купить дом») — 9-й из 9 среди ключевых регионов и лишь 1,8% российского спроса: вторичный по объёму ИЖС-рынок, далёкий от лидеров (Москва+МО, Краснодар). По коттеджному посёлку край (2 530) — последний среди сопоставимых регионов: формат КП в Сибири развит слабо.
Сибирский фрагмент карты России. Москва + МО (12,7%) — в европейской части, в кадр не попадает.
от полного поискового спроса на «купить дом красноярск» — это извне Красноярского края.
Внешний спрос формируют прежде всего соседи по СФО — Иркутск (19%) и Новосибирск (14%); Москва+МО даёт 13% (фоновый поток).
Сезонные коэффициенты усреднены за 24 месяца (май 2024 — апрель 2026): индекс не зависит от разовых аномалий. Единый профиль загородного спроса Сибири — весенне-летний пик (апрель–июль, индекс до 117), глубокий провал в декабре (73). Февральские всплески 2025 на узких запросах — артефакт статистики, а не реальная сезонность.
По среднему двух лет июль даёт ×1,79 от декабря. Земля под застройку — самый сезонный спрос ИЖС: весенне-летний всплеск планирования стройки (пик Май), глубокий провал в декабре. Классическая загородная кривая Сибири с коротким строительным сезоном.
Минимум бюджета, бренд-защита, накопление ретаргета
Прогрев РСЯ, подбор проектов — старт планирования сезона
Усиление поиска, накопление лидов к пику
Максимум ставок, расширение по гео (пик сезона)
Максимальный охват — верхняя точка года
Удержание, наполнение РСЯ
Снижение ставок, ретаргет, контент
Пять программ господдержки как наложение на спрос. Лидер по объёму — сельская ипотека (53 768), но она обвалилась −49,6% после ужесточения условий. На её фоне семейная ипотека на дом выросла +64% за год — единственный растущий рычаг. Идёт сдвиг господдержки ИЖС от широких льготных программ к адресной семейной (оговорка: за 3 мес. семейная −10,7%, коррекция после пика).
Левая ось — сельская ипотека (массовая, ~3–12K показов/мес), правая — семейная на дом (узкая ИЖС, ~0,1–0,5K). Шкалы разные в ~25×. Сельская обвалилась после ужесточения условий 2024–2025 (−49,6%), семейная за тот же период выросла +64%: господдержка ИЖС сдвигается от широких льгот к адресной семейной.
Семейная ипотека на дом утроилась за период — со 143 до 356 показов/мес в среднем. Рост связан с расширением программы и переключением спроса с закрывающейся сельской ипотеки.
Лидер по объёму спроса в крае (Σ12 = 53 768), но резко падает: −49,6% за год (−51,6% за 3 мес.). Массовая субсидийная программа сворачивается после ужесточения условий 2024–2025. Применяется только в населённых пунктах до 30 тыс. жителей.
Σ12 = 24 335, −28,0% — после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 спрос ушёл.
Σ12 = 4 268, +64,0% за год — единственная программа с сильным ростом. ⚠️ За 3 мес. −10,7% (откат от пика начала 2025): годовой тренд устойчиво положителен, в последнем квартале — коррекция. Ключевой финансовый рычаг для предложений.
Σ12 = 4 767, +6,0% — стабильно-растущий узкий сегмент, только для семей с детьми.
Σ12 = 452, −17,4% (край) против −29,5% (РФ) — узкая фраза: аудитория почти не использует слово «ИЖС».
Перекомпозиция спроса по намерениям: пул из 756 уникальных фраз ИЖС, классифицированных вручную. Коммерческий (транзакционный) интент — 73,7%, гео-привязанный — 15% (рынок очень локальный). Рынок почти не брендирован: 99,2% спроса — родовой и гео, а не по названию компании.
Три класса игроков: ИЖС-СК строят под заказ, КП-застройщики продают готовое в посёлках, внерегиональные игроки заходят извне. Все цифры — годовой брендовый трафик с очисткой от посторонних значений (например, «Горный» — 3 920 сырых показов, но 99,9% — топоним и частое слово, чистый КП-сигнал лишь 4). Брендовый слой минимален — рынок не-брендирован.
| # | СК | Технология / специализация | Бренд / год | Заметка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КрасКаркас | Каркас | 988 | kraskarkas.pro — чистый каркасный бренд, лидер брендового сигнала среди СК края |
| 2 | А-строй | Каркас / брус / СИП | 936 | alx24.ru — универсал; родовое имя осложняет атрибуцию |
| 3 | Сибирский дом | Газобетон | 767 | sibirskiydom24.ru — родовое имя, связанные запросы очищены |
| 4 | Правильный дом | — | 689 | родовое имя |
| 5 | Славянский Терем | Каркас / брус | 624 | slavdom24.ru |
| 6 | Ангарский Дом | Каркас | 507 | angarskiy-dom.ru; родовое имя |
| 7 | Каркас Сибирь | Каркас | 507 | каркасное домостроение |
| 8 | АРТСТРОЙ | — | 416 | родовое имя |
| 9 | СибКомфорт | Каркас / брус / бревно | 377 | мультитехнологический |
| 10 | Надёжный дом | Каркас | 364 | nadejny-dom24.ru; КП «Теремок» в портфеле |
Замеряется не зонтичный объём маркетплейса, а категорийная часть («маркетплейс + дом / коттедж / участок»). Авито — безусловный лидер (8 927 показов/28д по трём категориям, ~116K/год), на порядок крупнее ЦИАН и ДомКлик. «Авито дом» ≈ 10% от родового «купить дом» — значимый, но миноритарный канал. Прямой застройщик перехватывает с УТП «без посредников».
Безусловный лидер категорийного спроса (дом + коттедж + участок ≈ 116K/год). «авито дом» 7 613 ≈ 10% от родового «купить дом» @ край. Зонтичный «авито» 609K — это весь Авито (товары/работа/авто), к категории неприменим (доля категории 1,5%).
Второй по категории, на порядок слабее Авито. Ипотечный профиль (Сбер).
Классифайд недвижимости; в загородке края слаб.
В загородке края почти не используется.
Региональный портал; в категории ≈ 0.
Итоговый разбор: 12 главных выводов, базовая раскладка кампаний по трём каналам (Поиск, РСЯ, ретаргетинг) и категорийная минус-карта. Каждое направление вытекает из конкретной точки данных в этом отчёте. Это не медиаплан, а архитектура.
Возможность: Дно пройдено — момент входить дешевле, пока конкуренция не вернулась
Возможность: ИЖС — ниша; нельзя ждать «квартирных» масштабов трафика
Возможность: Сдвиг «купить готовое → построить» — предложение строительства актуальнее продажи дома
Возможность: Каркас — ядро кампаний; кирпич-премиум — растущий гео-кампания
Возможность: Расширять семантику на строй-интент, не только «под ключ»
Возможность: КП-предложения нишевые; основной объём — дом / участок / дача
Возможность: Таргетинг по материалу / формату / гео, не по «эконом/бизнес-класс»
Возможность: Ядро бюджета — Красноярск и агломерация; гео на приезжих неэффективно
Возможность: Ориентиры лидеров (Краснодар / МО) неприменимы; точечная гео-кампания — Иркутск, Новосибирск
Возможность: Максимум бюджета апрель–июль, защитный минимум декабрь–февраль
Возможность: Финансовые предложения перевязывать на семейную ипотеку на дом
Возможность: Поле открыто: захват родового+гео трафика прямым застройщиком
Не медиаплан, а базовая раскладка каналов. Каждое направление вытекает из конкретной точки данных в этом отчёте.
Горячий и подкатегорийный коммерческий слой. Главный канал в сезон — апрель–июль.
Основной кластер бюджета: «купить дом красноярск», «дом в красноярском крае». Расширять гео-контур на весь край — спрос размазан (43% в столице).
Растущий сценарий рынка. Семантика стройки шире, чем «под ключ»: добавлять «построить дом», «строительство домов». Оффер: эскроу, фикс-цена, гарантия.
Каркас — ядро технологических кампаний; кирпич — растущий гео-кампания. Реклама с проектами и портфолио — бренд-поле открыто.
Вход в сценарий стройки. Гео-ядро — Красноярск и кольцо агломерации (Емельяново, Берёзовка, Дивногорск).
Перевязывать предложения на семейную ипотеку: «строим под семейную ипотеку», «дом по семейной ипотеке». Не «ипотека на ИЖС» (узкая фраза).
Гео-таргет КП-формата на соседей по СФО (Иркутск, Новосибирск) — премиум и инвест-релокация. Основной бюджет — резиденты края.
Подбор и прогрев в межсезонье. Длинный цикл выбора дома и стройки.
РСЯ на интересы (ИЖС, ипотека, переезд, семьи с детьми) + контент «каркас или брус», «проекты домов» для DIY/инфо-аудитории. Креатив: «от застройщика, без посредников».
Зимой (декабрь–февраль) — сбор базы и подбор проектов под весенний пик. Квиз «подберём проект под бюджет».
Длинный цикл выбора: без ретаргета теряется большая часть контактов.
Сбор базы с декабря–февраля на пик апрель–июль. Сегментация по стадии: главная → проект → расчёт — разные предложения под этап.
Это не прогноз лидов и не медиаплан, а оценка рекламного потенциала категории. Возможности реализуются только при подкатегорийной архитектуре кампаний, дифференциации посадочных под намерение и аккуратной работе с минусами, посторонними значениями (особенно топонимы-совпадения Манский, Горный, Элита и ЖК-совпадения Чистый, Кристалл) и сезонностью.
Разберём ваш аккаунт Яндекс Директа в логике этого отчёта: подкатегорийная архитектура, технологические группы, гео-приоритет на Красноярск и агломерацию, предложение с семейной ипотекой на дом, сезонный график ставок, минус-группы с очисткой посторонних значений (Манский, Горный, ЖК-совпадения). Покажем, где сгорает бюджет и где есть точки роста.
Обсудим вашу задачу с командой и предложим варианты решений